东莞勤上光电已于2012年11月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1565号文核准公开发行面值不超过8亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

　　勤上光电本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值4亿元不少于总发行面值的50%，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

　　本期债券发行规模为人民币4亿元公司债券，每张面值为100元，发行数量为400万张，发行价格为人民币100元/张。

　　发行人主体信用等级为AA，本期债券评级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末的未经审计的净资产为209，264.24万元(截至2012年9月30日合并报表中股东权益合计数)；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9，070.69万元(2009年度、2010年度及2011年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；截至2012年9月30日，发行人的资产负债率为14.34%(合并口径)，母公司的资产负债率为16.76%，均不高于70%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。